騰訊音樂娛樂集團於紐約證券交易所成功上市

紐約2018年12月12日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團（「騰訊音樂」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：TME），中國領先的在線音樂娛樂平臺，今天宣布騰訊音樂的美國預託股份成功在美國紐約證券交易所掛牌交易。騰訊音樂首次公開發(fā)行的82,000,000股美國預託股份（「ADS」）每股定價為13美元，每股美國預託股份代表兩股公司A類普通股。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預計於2018年12月14日完成。

騰訊音樂管理層今天出席於紐約交易所舉行的上市敲鐘儀式。

騰訊音樂管理層今天出席於紐約交易所舉行的上市敲鐘儀式。

騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、騰訊音樂娛樂集團董事長湯道生先生在紐約證券交易所上市敲鐘儀式上表示：「我們騰訊音樂的共同使命是將最多元、最豐富的音樂體驗帶給中國每一個熱愛音樂的人。騰訊音樂不單只關注用戶的音樂體驗，同時也不斷探索如何通過音樂社交將人們連接起來。音樂，對於騰訊來說一直是娛樂內(nèi)容戰(zhàn)略的重要一環(huán)，與長視頻、短視頻、線上遊戲、線上文學、播客，共同構建和定義了中國流行文化的文娛生態(tài)。騰訊也將一如既往從多方面助力騰訊音樂發(fā)展，如熱門影視劇歌曲的分發(fā)，聯(lián)動騰訊視頻聯(lián)合製作音樂節(jié)目等，支持騰訊音樂在音樂領域繼續(xù)探索領先?！?/p>

騰訊音樂娛樂集團首席執(zhí)行官彭迦信先生表示：「騰訊音樂深耕行業(yè)的十幾年，自身不斷打磨與提升，打造了獨有的健康音樂生態(tài)、多產(chǎn)品矩陣互通互促，充分滿足用戶的需求，並成功實踐出符合中國市場的商業(yè)模式。現(xiàn)在，我們驕傲的看到：在健康的行業(yè)生態(tài)下，音樂創(chuàng)作蓬勃，優(yōu)秀的音樂作品能在更良好的環(huán)境裡生長；在全球市場上，中國音樂找到了自己的位置並穩(wěn)步前行，受到越來越多的矚目和認可。上市是騰訊音樂娛樂的全新起點，我們將永葆初心，不斷提升產(chǎn)品和服務品質(zhì)；努力『創(chuàng)造音樂無限可能』，讓音樂成為每個人生活中不可或缺的伴侶和朋友?！?/p>

在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多12,300,000股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

與本次發(fā)行有關的註冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，並已被宣布生效。本新聞稿不構成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法，在本文所述證券註冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區(qū)均不可進行要約、邀請或出售。

作為股票有效註冊聲明的一部分，招股說明書為本文所述發(fā)行證券的唯一形式的要約。可通過撥打以下號碼獲取與本次發(fā)行有關的招股說明書：（1）摩根士丹利有限責任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通證券有限責任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611；和（5）美銀美林：+852-3508-3613。

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關於騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）是中國在線音樂娛樂服務領航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平臺：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力於創(chuàng)造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創(chuàng)作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務，讓每一位音樂愛好者能夠發(fā)現(xiàn)好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲瞭解更多訊息，請訪問www.tencentmusic.com。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據(jù)1995年美國私有證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險、不確定性，以及許多可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容產(chǎn)生重大差異的因素。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過特定詞語和表達來識別，例如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目的」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續(xù)」、「會」、「可能」或其他類似的表達方式。更多有關這些內(nèi)容及其他風險、不確定性因素的訊息，已包含在公司向美國證券交易委員會提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有訊息均為本新聞稿發(fā)布之日。除適用法律要求外，公司不承擔更新這些訊息的義務。

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