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Heidrick & Struggles與Advent International和Corvex牽頭的投資者財團達成最終協(xié)議，將實施私有化
13億美元全現(xiàn)金交易
Heidrick股東將每股獲59.00美元現(xiàn)金
芝加哥2025年10月9日 /美通社/ -- 全球頂尖領(lǐng)導力咨詢公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達克股票代碼：HSII，簡稱為“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已與Advent International（簡稱為“Advent”）和Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex”）牽頭、包含多家領(lǐng)先家族辦公室的投資者財團達成最終協(xié)議，該財團將收購該公司全部已發(fā)行股份。 這一全新投資者財團將包括來自眾多Heidrick領(lǐng)導者的重大投資。 這筆全現(xiàn)金交易對該公司股權(quán)的估值約為13億美元，該公司將借此再度私有化，并且由于現(xiàn)有及未來合作伙伴與領(lǐng)導者的持股比例大幅提升，將實現(xiàn)更快增長且擴大客戶影響力。
根據(jù)協(xié)議條款，Heidrick股東將每股獲得59.00美元現(xiàn)金，較Heidrick 90日成交量加權(quán)平均股價溢價約26%。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，并專注于快速鞏固其在高管獵頭、臨時人才解決方案、領(lǐng)導力評估與發(fā)展以及企業(yè)目標、文化與績效咨詢等領(lǐng)域的全球領(lǐng)導地位。 作為Heidrick的合作伙伴，該財團將支持該公司在人員、技術(shù)和創(chuàng)新解決方案的投入，以便為現(xiàn)有及未來客戶創(chuàng)造無可比擬的價值。 例如，該公司將立即面向現(xiàn)有及未來的合作伙伴與領(lǐng)導者實施新的股權(quán)計劃。 該計劃完全獨立于Heidrick現(xiàn)有薪酬方案，將使該公司能夠留住、吸引和培養(yǎng)行業(yè)頂尖人才。
交易完成后，首席執(zhí)行官Tom Monahan、總裁Tom Murray及公司現(xiàn)有領(lǐng)導團隊將繼續(xù)執(zhí)掌Heidrick。
Heidrick & Struggles首席執(zhí)行官Tom Monahan表示：“這一關(guān)鍵時刻標志著Heidruck發(fā)展歷程中激動人心的新篇章，也是我們與由兩家備受尊敬且成功的合作伙伴牽頭的投資財團攜手的絕佳機遇。 Advent和Corvex對Heidrick有深入了解，并將帶來獨特的金融和戰(zhàn)略資源，使我們能夠為客戶和同事創(chuàng)造更多價值。 我們相信，該財團匯集的專業(yè)知識和資源將助力Heidrick成為人才施展才華的理想平臺，從而進一步加快培養(yǎng)我們與全球客戶建立差異化、深入且持久關(guān)系的能力?！?/p>
董事會主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事會主導的全面戰(zhàn)略流程的成果，期間我們與多方進行了接觸。 我們很高興與該財團達成此項協(xié)議，該協(xié)議不僅為股東提供了可觀且立竿見影的現(xiàn)金價值，同時使公司能夠吸引、留住和培養(yǎng)卓越人才，從而造就無可匹敵的客戶影響力?！?/p>
Advent董事總經(jīng)理John DiCola表示：“憑借卓越的領(lǐng)導力咨詢與管理服務(wù)傳統(tǒng)，以及吸引和延攬頂尖人才的能力，Heidrick & Struggles長期贏得眾多企業(yè)董事會和高管層的信賴。 我們與該公司的合作伙伴及Corvex都認為，通過豐富產(chǎn)品線和進一步拓展全球布局，將是鞏固市場地位的大好良機?！?/p>
Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我們很高興與Advent、管理層及整個Heidrick團隊合作推動該公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基礎(chǔ)加速增長，持續(xù)為客戶創(chuàng)造非凡價值。
EY前全球董事長兼首席執(zhí)行官、Advent運營合伙人并擔任本次交易財團顧問的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles擁有強大的品牌與聲譽，在高績效組織做出最關(guān)鍵的領(lǐng)導力與人才決策時擔任值得信賴的顧問角色。 作為私有公司，該團隊將繼續(xù)傳承這一優(yōu)勢，拓展公司能力，為全球客戶創(chuàng)造價值?！?/p>
交易詳情
此項交易已獲得Heidrick董事會一致通過，預計將于2026年第一季度完成，但尚需該公司股東批準，并取得必需的監(jiān)管批準及滿足其他慣例交割條件。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，其普通股將不再于納斯達克股票市場或任何公開交易所上市或交易。 交易結(jié)束后，該公司仍將總部設(shè)于伊利諾伊州芝加哥，并繼續(xù)使用Heidrick & Struggles的名稱與品牌開展業(yè)務(wù)。
Advent和Corvex已獲得來自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承諾債務(wù)融資。 除Advent和Corvex以外，參與收購Heidrick的投資者財團還包括眾多Heidrick領(lǐng)導者及若干知名家族辦公室的重大投資。
顧問
BofA Securities擔任Heidrick的獨家財務(wù)顧問，Paul Hastings LLP擔任其法律顧問。 William Blair & Company, L.L.C.、Deutsche Bank與UBS Investment Bank擔任投資者財團的財務(wù)顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔任其法律顧問。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顧問。
關(guān)于Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles（納斯達克股票代碼：HSII）是領(lǐng)先的全球領(lǐng)導力咨詢和按需人才解決方案提供商，為世界頂級組織提供高級人才和咨詢服務(wù)之一。 作為深受客戶信賴的領(lǐng)導力顧問，我們與客戶通力合作，共同培養(yǎng)面向未來的各類領(lǐng)導者和組織，充分整合我們在高管獵頭、包容性、領(lǐng)導力評估和發(fā)展、組織和團隊加速、文化塑造及按需、獨立人才解決方案等領(lǐng)域的服務(wù)和產(chǎn)品。 Heidrick & Struggles在70多年前開創(chuàng)了高管獵頭行業(yè)。 如今，該公司提供全面的人才和人力資本解決方案，盡心盡力打造每一支領(lǐng)導團隊，幫助我們的客戶改變世界。 ® www.heidrick.com
關(guān)于Advent International
Advent是全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機構(gòu)，致力于與管理團隊、企業(yè)家及創(chuàng)始人緊密合作，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型。 我們在五大洲設(shè)有16個辦事處，資產(chǎn)管理規(guī)模超過1000億美元*，已在44個國家和地區(qū)完成435項投資。
自1984年成立以來，我們已在五大核心領(lǐng)域積累起專業(yè)的市場專長：商業(yè)與金融服務(wù)、消費、醫(yī)療保健、工業(yè)以及科技。 這一方法得益于我們對細分領(lǐng)域的深度認知，從發(fā)掘機會到與管理層合作執(zhí)行價值創(chuàng)造計劃，貫穿投資策略的每個環(huán)節(jié)。 我們以實踐積累的運營專長，助力企業(yè)提升與加速發(fā)展。
作為規(guī)模最大的私營合伙制企業(yè)之一，我們的超過675位同仁可充分調(diào)動包括投資組合支持團隊在內(nèi)的Advent全球資源生態(tài)系統(tǒng)、來自行業(yè)專家運營合伙人與運營顧問的洞見以及定制工具，全程支持并引導我們的投資組合公司實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。
如需了解更多信息，請訪問我們的網(wǎng)站或在LinkedIn聯(lián)系我們。
*資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM），截至2025年6月30日。 資產(chǎn)管理規(guī)模包含Advent咨詢客戶委托的資產(chǎn)，以及員工與第三方共同投資工具所涉的資產(chǎn)。
關(guān)于Corvex Private Equity
Corvex Management LP由Keith Meister于2010年創(chuàng)立，專注投資具備長期正向趨勢的高品質(zhì)企業(yè)，并與管理層及董事會合作，共同推動長期的股東價值。 Corvex秉持所有者-運營者思維，與關(guān)鍵利益相關(guān)方開展協(xié)作，并憑借在數(shù)十家上市公司董事會（包括MGM Resorts、Illumina、Yum! Brands和Motorola Solutions等）任職的經(jīng)驗，提供深厚的企業(yè)治理專長。 Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex PE”）由Joe Costa于2024年聯(lián)合創(chuàng)立，專注于對中小型企業(yè)進行集中投資。 Corvex PE致力于投資擁有深厚客戶關(guān)系的持久品牌，與管理團隊及理念一致的投資者合作，共同驅(qū)動長期價值。
前瞻性聲明
本通訊不僅包含歷史信息，亦包含根據(jù)《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明代表該公司對未來事件的預期或看法，包括2025年10月5日由Heidrick & Struggles International, Inc.（“公司”）、Heron BidCo, LLC（“母公司”）與Heron Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）簽署的特定合并協(xié)議及計劃（“合并協(xié)議”）項下擬議交易的時間安排，以及與該合并協(xié)議所擬議交易（“交易”）相關(guān)的其他信息。 前瞻性聲明包含有關(guān)該公司未來經(jīng)營業(yè)績的潛在或假設(shè)信息、擬議交易的預期完成及時間安排以及與擬議交易相關(guān)的其他信息。 在不限制前述范圍的前提下，“相信”、“預期”、“計劃”、“預計”、“意圖”、“預報”、“應該”、“估計”、“思量”、“未來”、“目標”、“潛力”、“預測”、“預估”、“估算”、“可能”、“將”、“可以”、“會”、“假設(shè)”及類似措辭，均可用于識別前瞻性聲明。 但即便未使用這些詞語，并不代表聲明就不具有前瞻性。 該公司在任何前瞻性聲明中表達對未來經(jīng)營業(yè)績的預期或看法時，此類預期或看法均以善意表達，并在作出該前瞻性聲明時被視為合理。 然而，這些聲明并不能保證未來表現(xiàn)，并且涉及該公司無法控制的特定風險、不確定性及其他因素。 因此，實際結(jié)果可能與前瞻性聲明所表達或預測的內(nèi)容存在重大差異。 以下重要因素及不確定性可能導致實際經(jīng)營業(yè)績與前瞻性聲明所述內(nèi)容產(chǎn)生重大差異：(i) 交易可能無法按時完成或完全無法完成的風險，這可能對該公司業(yè)務(wù)及該公司普通股股價產(chǎn)生不利影響；(ii) 未能滿足交易完成條件，包括公司股東批準合并協(xié)議及獲得各類政府機構(gòu)的審批（包括審批附帶的任何條件、限制或約束），以及一個或多個政府機構(gòu)拒絕通過審批的風險；(iii) 發(fā)生任何可能導致合并協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；(iv) 合并協(xié)議可能在該公司必須支付終止費的情況下被終止的風險；(v) 交易公告或懸而未決對該公司業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營業(yè)績和整體業(yè)務(wù)的影響，包括該公司在此類影響下吸引、整合、培養(yǎng)、管理、保留和激勵合格顧問及高級領(lǐng)導者的能力；(vi) 擬議交易擾亂當前計劃和運營的風險；(vii) 導致管理層注意力從該公司持續(xù)業(yè)務(wù)運營中分散的風險；(viii) 可能針對該公司提起的與合并協(xié)議或交易相關(guān)的任何法律程序的結(jié)果；(ix) 該公司完成或獲取新高管獵頭項目的能力，這可能影響服務(wù)需求并進而作用于經(jīng)營業(yè)績或財務(wù)狀況；(x) 擬議交易產(chǎn)生的意外成本、收費或開支；(xi) 獲得與擬議交易相關(guān)的承諾函中所述必要融資安排的能力；(xi) 不利宏觀經(jīng)濟或勞動力市場狀況（包括通貨膨脹的影響及地緣政治動蕩的效應）對服務(wù)需求的影響；(xii) 該公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績反映市場波動延遲的風險；(xiii) 交易效益未按預期實現(xiàn)的風險；(xiv) 擬議交易完成時間的不確定性；及(xv) 該公司截至2024年12月31日年度的10-K表年度報告、后續(xù)10-Q表季度報告及向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中“風險因素”章節(jié)所述的其他因素。 前瞻性聲明僅基于本通訊發(fā)布之日或本文引用任何文件發(fā)布之日的實際情況。 該公司謹提醒您，上述重要因素未必包含所有對您而言關(guān)鍵的因素。 此外，該公司無法保證將實現(xiàn)所預期或展望的經(jīng)營業(yè)績或進展，或者即使大部分得以實現(xiàn)，亦不能確保其會以該公司預期的方式影響該公司或該公司的運營。 本通訊所含前瞻性聲明僅截至其發(fā)布之日有效。 除適用法律或法規(guī)的要求以外，該公司不承諾因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明。
關(guān)于收購的補充信息及查閱渠道
本通訊涉及該公司、母公司及合并子公司擬議的交易。 該公司預計將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份委托書及其他相關(guān)文件，以召開公司股東特別大會，就擬議交易取得股東批準。 該公司亦可能就擬議交易向SEC提交其他相關(guān)文件。 本通訊不構(gòu)成委托書或該公司可能向SEC提交的任何其他文件的替代文件。 最終委托書（如有）將發(fā)送或提供給該公司股東，并將包含有關(guān)擬議交易及相關(guān)事項的重要信息。 該公司的投資者及股東務(wù)必在最終委托書及該公司可能向SEC提交的任何其他相關(guān)文件（及其任何修訂或補充）可供查閱時，仔細閱讀其全部內(nèi)容，因為這些文件將載有關(guān)于該公司及擬議交易的重要信息。 投資者可在該公司向SEC提交文件后，通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov或該公司網(wǎng)站https://investors.heidrick.com/免費獲取委托書及其他載有該公司與擬議交易重要信息的文件。
征集參與方
該公司及其特定董事與高管可能被視為就擬議交易征集委托授權(quán)的參與方。 該公司董事與高管的信息載于：(i) 該公司截至2024年12月31日財年的10-K表年度報告，包括“第10項： 董事、高管及公司治理”、“第11項： 高管薪酬”、“第12項： 特定實益擁有者與管理層持股情況及相關(guān)股東事項”及“第13項： 特定關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易及董事獨立性”，已于2025年3月3日提交SEC，(ii) 該公司2025年股東年會最終委托書，已于2025年4月11日提交SEC，包括“董事”、“非員工董事薪酬”、“高管”、“薪酬討論與分析”、“高管薪酬”、“持股信息”及“特定關(guān)系與關(guān)聯(lián)方交易”；(iii) 若其董事或高管持股情況與2025年股東年會委托書所列的數(shù)額相比發(fā)生變化，則此類變化已經(jīng)或?qū)⒃谔峤籗EC的3、4、5表中體現(xiàn)；(iv) 該公司于2025年5月22日提交的8-K表當前報告；及 (v) 后續(xù)提交的8-K表當前報告與10-Q表季度報告。 關(guān)于征集參與方及其直接與間接利益（通過持股或其他方式）的其他信息，將在該公司就擬議交易提交SEC的最終委托書及其他相關(guān)材料中列明（如有）。 投資者應在最終委托書可供查閱后仔細閱讀。 該公司提交SEC文件的副本可通過SEC網(wǎng)站sec.gov及該公司網(wǎng)站https://investors.heidrick.com/免費獲取。
不構(gòu)成要約
目前無人就本通訊所述擬議交易開展委托代理征集活動，本通訊既不構(gòu)成證券買入要約，亦不構(gòu)成證券出售邀約。
聯(lián)系人
Bianca Wilson，全球公關(guān)總監(jiān)，
Bwilson@heidrick.com
